Искусство в IT-технологиях...

Щеглакова Анна Константиновна. Разработка и использование банковских интернет-продуктов и оценка их эффективности, 2007

2.1. Анализ состояния рынка банковских услуг в Ивановском регионе



Современные банки - это предприятия, занимающиеся кредитованием, финансированием промышленности и торговли за счет денежных капиталов, привлеченных в виде вкладов и нацеленные на получение прибыли.
В последние годы финансовый бизнес стал более комплексным за счет появления новых форм обслуживания и новых функций. Информационные технологии создали практически неограниченные возможности широкого спектра предоставления банковских услуг как крупным корпоративным, так и частным клиентам.
Стратегией развития банковского сектора Российской Федерации особое внимание уделяется совершенствованию оказания банковских услуг путем взаимодействия кредитных организаций с реальным сектором экономики посредством современных технологий. Необходимым условием обеспечения расширенного оказания всего комплекса банковских услуг предприятиям реального сектора в современной экономике является наличие разветвленной, хорошо отлаженной системы информационного банковского обеспечения. Именно это служит показателем того, насколько предлагаемые кредитными учреждениями продукты востребованы экономическими субъектами, в какой мере деятельность банков, направленная на расширение спектра и повышение качества своих услуг, способствует формированию '"конкурентных преимуществ в банковском секторе [108, С.39].
Инструментом реализации такого подхода является программа мониторинга, важной составляющей частью которой служит изучение рынка банковских услуг. Указанное направление является принципиально новым по сравнению с использовавшимся ранее подходом, связанным с детальным анализом деятельности предприятий и организаций, а также внешней среды их
функционирования. Уникальность и новизна предлагаемого нами к реализации методологического подхода обусловлена следующим.
В методологическом плане - широким использованием различных классификаций и сравнительных характеристик состояния рынка банковских услуг. В рамках изучения предложения банковских услуг кредитными организациями предполагается реализовать такое решение, которое позволит группировать информацию в соответствии с потребностями пользователя.
В аналитическом плане - возможностью одновременного изучения позиций двух сторон (банков и предприятий) в интересующей их сфере - взаимоотношения по поводу банковских услуг. Сопоставление взглядов двух противоположных сторон с точки зрения их функциональной роли в процессе взаимодействия позволит выявить степень и глубину проблемы обеспеченности и доступности для предприятий банковских услуг, а также оценить возможность и экономическую целесообразность расширения банками спектра их предоставления. Изучение мнений сторон будет способствовать формированию оптимальной модели рынка банковских услуг.
В практическом плане - углублением эффективного взаимодействия между сектором нефинансовых корпораций и банковским сектором, движущей силой которого является конкуренция в банковском бизнесе. Идеология нового направления исследования предполагает обеспечение коммерческих банков информацией об услугах, оказываемых кредитными организациями своего же региона, а также всех регионов России, что позволит банкам оперативно корректировать подходы к формированию спектра и стоимости банковских продуктов. Одновременно предприятия сектора нефинансовых корпораций получат доступ к предложению услуг конкретных банков, сто создаст возможность для более свободного выбора стратегического банка - партнера.
В организационно - техническом плане (использовании инструментария) - широкая ориентация на применение передовых информационных технологий, в том числе Интернет - технологий для предоставления результатов
53 (
исследования и осуществления рабочего взаимодействия между различными участниками - коммерческими банками, прочими пользователями.
Это наиболее очевидные преимущества, которые содержит новое направление аналитической работы в системе коммерческих банков - анализ рынка банковских услуг [20, С.117].
В каждом регионе этот сектор обладает своей спецификой, определяемой социально - экономическим положением того или иного субъекта Федерации, уровнем законодательной инициативы местных органов власти в решении региональных проблем [88, С.31].
Для Ивановской области в силу сложившихся институциональных характеристик банковского сектора важным является формирование нормальных конкурентных основ развития банковского бизнеса. По количеству коммерческих банков, функционирующих на ее территории, Ивановская область относится к регионам с высоким уровнем присутствия банков. По плотности размещения кредитных организаций среди близ лежащих областей Ивановский регион занимает одну из лидирующих позиций. Такая обеспеченность области кредитными организациями позволяет им осуществлять весь объем необходимых операций, рместе с тем на территории области продолжается процесс открытия филиалов иногородних банков. Так, за последние 3 года (с 2002 по 2005 г.) на территории области были зарегистрированы несколько филиалов московских банков и один филиал санкт- петербургского банка, что свидетельствует о расширении потенциальной базы участников платежной системы [133, С.203]. Сейчас в Ивановской области действует развитая банковская структура, которая представлена Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Ивановской области, несколькими региональными коммерческими банками и филиалами иногородних банков.
Наиболее крупными региональными банками являются: - Коммерческий инвестиционный банк ООО «Евроальянс»;

Коммерческий банк «Иваново»;
Акционерный коммерческий банк «Кранбанк»;
I
Среди банков с развитой филиальной сетью:
Ивановский филиал «Вознесенский» Акционерный Коммерческий Банк
«Инвестиционный торговый банк»;
ОАО «Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации»;
Ивановский филиал ОАО "Импортно-экспортный банк «Импэксбанк»;
Ивановский филиал ООО "Коммерческий банк «Юниаструмбанк»
«Золотое кольцо»;
Ивановский филиал ОАО "Акционерный коммерческий банк «Траст
банк— Санкт-Петербург»
Ивановский филиал ООО «Москомприватбанк».
Во-вторых, регион относится к числу субъектов Российской Федерации с достаточным уровнем сформировавшейся клиентской базы. Так, основной отраслью экономики Ивановской области является промышленность, доля которой за последний год выросла на 2,2% и составила в 2005 году 32,2% в структуре валового регионального продукта, что объясняется расширением внутреннего спроса и совершенствованием системы контроля за ценообразованием на продукцию естественных монополий [71, С Л 2]. Необходимо отметить стабилизацию соотношения Коли товаров и услуг (50,5% и 42,5%) соответственно), с небольшим превосходством первой, что связано с улучшением работы отраслей материального производства.
При этом следует обратить внимание на две характеристики дальнейшего развития клиентской базы — постоянный рост количества вновь регистрируемых юридических лиц на территории области и рост количества экономических субъектов. Так, уровень развития сектора малого предпринимательства в Ивановской области показывает, что с 2002 года наблюдается устойчивый рост числа малых предприятий, количество которых к
началу 2006 года увеличилось более чем в 5,2 раз (с 664 до 3446 единиц), общая численность занятых в малом бизнесе увеличилась почти в 9 раз (с 11 тыс. до 99,1 тыс. человек). Число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей составило 34,7 тыс, человек. На долю промышленного производства приходится 37,4% всего объема продукции (работ, услуг) малых предприятий. Столь широкое распространение среди малых предприятий этого вида деятельности (18,4% от общего числа малых предприятий) связано с тем, что в процессе реструктуризации экономики на базе крупных промышленных предприятий возникают мелкие и средние хозяйствующие малые предприятия. Они сформировали существующий на данный момент достаточно большой промышленный сектор (633 предприятий), занятый малым предпринимательством. За 9 месяцев 2005 года малые промышленные предприятия выпустили товаров на общую сумму 2033,0 млн. рублей. Темп роста составил 167,6% [72].
Сложившаяся банковская инфраструктура обусловила высокий уровень конкуренции за клиента. Стремление коммерческих банков к цивилизованной конкуренции на рынке банковских услуг способствовало формированию тесных связей между кредитными организациями по поводу взаимного обмена информацией о тарифной политике [112, С.22].
Предприятие юридически независимо и вправе самостоятельно выбирать кредитную организацию и пользоваться ее банковскими услугами. Однако чтобы предприятие открыло не только счет в банке, но и продолжало в нем обслуживаться, необходимо предоставление тех услуг, в которых оно наиболее нуждается, и на приемлемых для него условиях [60j С.33].
В настоящее время практически все предприятия принимают активное участие в практической реализации первого этапа аналитического исследования рынка банковских услуг - формирование оценок спроса на услуги банков. По результатам определилась динамика показателей, которая позволяет выделить следующие основные аспекты, характеризующие как спрос
предприятий на банковские услуги, так и дать рценку уровня банковского сервиса в области.
Проведенные на основе исследования регионального рынка банковских услуг в целом можно оценить как позитивные. По большинству качественных и количественных характеристик ситуация на рынке банковских услуг в регионе складывается благоприятно (рис.2.1.).
В рамках проведения анализа было изучено 89 предприятий, куда вошел ряд текстильных организаций, промышленные предприятия и другие. Потребность предприятий в банковских услугах превышала потенциальные возможности их получения. О низкой потребности в услугах кредитных организаций; в 4 квартале 2005 года сообщили только 9% предприятий. При этом, начиная с 1 квартала 2005 года отмечалась устойчивая динамика роста потребности предприятий в банковских услугах.

Рис. 2.1. Оценка предприятий - участников мониторинга на рынке банковских услуг.


Рис. 2.1. Оценка предприятий - участников мониторинга на рынке банковских услуг.


Предприятия Ивановского региона в преобладающем большинстве (более 90%) пользуются услугами банков. В трех и более банковских учреждениях обслуживается только 21% предприятий. Предпочтение отдается филиалам кредитных организаций других регионов России, действующих на территории региона. Наряду с этим участники мониторинга заявили, что они хотели бы

воспользоваться услугами банков, расположенных в других регионах России, а
другие (12%) изъявили желание получать услуги от иностранных кредитных
i
организации.

Рис. 2.2. Динамика оценок предприятий в части удовлетворенности и изменения спроса в использовании банковских услуг.


Рис. 2.2. Динамика оценок предприятий в части удовлетворенности и изменения спроса в использовании банковских услуг.

При выборе кредитных организаций предприятия учитывали в первую очередь опыт сотрудничества, уверенность в финансовом положении банка- партнера, его удобное местоположение, а также уровень квалификации персонала. По оценкам большинства предприятий, по области в целом сложился приемлемый уровень обслуживания и качества банковских услуг. Только в среднем 2-3% участников спроса оценили его как низкий, в то время как более 40% предприятий дали достаточно высокие оценки банковского сервиса, что представлено на рис.2.2.
Проведенные исследования позволили выявить некоторые проблемы в развитии регионального рынка банковских услуг. Так, несмотря на улучшение некоторых качественных характеристик предоставления услуг кредитными организациями в 4 квартале 2005 года по сравнению с результатами предыдущего опроса, более половины респондентов указали на то, что взаимоотношения между банками и предприятиями зачастую строились негибко, по отработанному сценарию, без анализа специфических отраслевых особенностей и потребностей обслуживаемых предприятий, а процедуры оформления документации при оказании услуг остаются преимущественно сложными и длительными.

Уровень обслуживания услуг

Уровень обслуживания	услуг

Уровень качества банковских


Уровень качества банковских


Рис.2.3. Оценка предприятиями уровня обслуживания кредитных организаций и уровня качества банковских услуг в 4 квартале 2005г.
Из приведенных данных напрашиваются следующие выводы: несмотря на высокую обеспеченность области кредитными учреждениями, последние не в полной мере используют индивидуальную работу с предприятиями как средство привлечения на обслуживание новых клиентов. Кроме того, спрос региональных предприятий на услуги банков формируется и под влиянием складывающихся взаимоотношений с контрагентами из зарубежных стран. Следовательно, уровень конкурентоспособности регионального банковского сектора пока остается недостаточно высоким, требуется отработка новых процедур и технологий взаимодействия с клиентами, выстраивание четкой стратегии поведения банка при принятии решений о внедрении новых видов услуг или формировании тарифной политики.
Результаты работы большинства банковских организаций в 2005 году свидетельствуют о все большей стабилизации структуры банковского сектора. Позитивным изменением в банковской деятельности можно считать рост банковских ресурсов и активов как в номинальном, так и в реальном выражении.
За 2005 год совокупные активы банковской системы Ивановской
области выросли в номинальном выражении на 27,2%, в том числе активы в рублях увеличились на 32,1%, а в иностранной валюте на 11,6%. Привлеченные банками ресурсы за год увеличились на 33,2%, в том числе вклады населения на 38,5%, депозиты предприятий на 12,1%, средства на расчетных и текущих счетах на 68,3%. По результатам опроса за 4 квартал 2005 года готовность в получении кредитов высказали 75% респондентов. Заявленная потребность касалась преимущественно кредитов краткосрочного характера, кредиты на срок более 1 года готовы получить 48,7%. Совокупные кредиты реальному сектору экономики выросли на 39,8% (в рублях на 37,3, а в иностранной валюте -на 18,9%).
Одновременно сохранялась низкой степень готовности предприятий региона к размещению депозитов в кредитных организациях; только 6,7% респондентов заинтересованы в размещении ресурсов в банках на депозитных счетах. Уровень процентных ставок по депозитам в области составляют 11 - 13,5%, 6-7,5%. Наряду с этим следует сделать акцент на том, что предлагаемые к размещению в банках средства в виде депозйта имеют исключительно краткосрочную основу. Результаты исследования в полной мере подтвердили сохраняющуюся диспропорцию в структуре ресурсной базы региональных банков, а также наличие факторов, ограничивающих их активность на кредитном сегменте рынка. В частности, по данным банковской статистики по состоянию на 1 января 2006 года привлеченные средства кредитных организаций Ивановской области на 95% носят краткосрочный характер, при этом на депозиты юридических лиц приходится только 7,7% общей суммы привлеченных средств. Что касается кредитования как традиционного вида банковских услуг, то большинство предприятий бйли ориентированы в своих оценках на получение максимальной суммы кредита на максимальный срок. В то же время возможности банков по удовлетворению таких запросов были
ограничены сформированной краткосрочной ресурсной базой, поэтому 97% , относится к ссудам срокам до 1 года [71, С Л 2]. '
Результаты опроса свидетельствуют о том, что у предприятий сохранится достаточно высокая потребность в банковских услугах. Так, только 6% предприятий сообщили о снижении спроса на банковские услуги, в то время как у преобладающего числа респондентов он увеличится или сохраниться на прежнем уровне. Данная тенденция в определенной степени связана с тем, что предприятия ожидают увеличения потребности в пополнении оборотных ресурсов, в финансировании инвестиций, в наличных рублевых средствах, а
также в финансировании своей деятельности на внутреннем рынке.
Таким образом, результаты проводимого анализа рынка банковских услуг
свидетельствуют о том, что они имеют практическую ценность, как для
банковского сообщества, так и для предприятий сектора нефинансовых
предприятий и будут в полной мере востребованы ими в своей деятельности.
Эта информация предоставляет возможность банкам более детально
исследовать факторы, влияющие на структуру и объемы спроса,
проанализировать качество банковских услуг и уровень обслуживания, а также
соответствие предложенных ими банковских услуг потребностям
существующих и потенциальных клиентов и оперативно реагировать на их
t
изменения. В свою очередь хозяйствующие субъекты реального сектора экономики получают информацию о рынке и спектре банковских услуг, об оценках предприятий аналогичной отрасли, характеризующих уровень и качество обслуживания.
Ситуация на областном рынке характеризовалась следующими чертами:
увеличением совокупного внутреннего спроса на банковские услуги;
увеличением объемов денежных средств, размещаемых Ивановскими филиалами в головных банках Москвы;
увеличением сумм договоров экспорте (импорте) товаров, заключенных предприятиями и организациями области. -

Динамичный процесс формирования и развития финансового рынка требует не только осмысления и оценки происходящих на нем изменений в контексте развития всей системы, но и использования эффективного механизма и инструментов в практике. Результаты анализа позволяют нам положительно оценить деятельность кредитных организаций в регионе. Учитывая потребности предприятий в определенных видах банковских услуг, банки вынуждены расширять их спектр, повышать качество, снижать себестоимость. Это создает определенные тенденции для введения в деятельность банка технологий и позволит эффективно использовать банковскую инфраструктуру в целях максимального удовлетворения потребностей клиента.
предыдущий следующий
= К содержанию =


2.1. Анализ состояния рынка банковских услуг в Ивановском регионе - релевантная информация:

  1. 2.3. Оценка емкости рынка и активности конкурентной среды на рынке банковских услуг Ивановского региона.
    анализе изменения остатков средств на корреспондентских счетах коммерческих банков. Несмотря на то, что значительный объем денежных средств проходит через корреспондентские счета банков, открытые ими друг у друга, движение средств по указанным счетам учитывалось только в рамках финансовых операций банка. По нашему мнению, такой подход вполне обоснован, поскольку целью исследования является не
  2. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
    анализа российскогЬ и международного законодательства разработан ряд рекомендаций на основе выявленных противоречивых аспектов, ставящих под вопрос возможность переведения банковской деятельности в сеть. Это свидетельствует о недостаточном уровне проработки нормативно - правовой базы, а также необходимости выработки рекомендаций для использования дистанционного банковского обслуживания.
  3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
    анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для ВУЗов / Л, Г. Батракова. -М.: Логос. 2002. - 200с. 10.Березина, М.П. Межбанковские расчеты: Практическое пособие / МЛ. Березина, Ю.С. Крупнов; ~М.: Финстат-Ииформ, 2003.-372с. 11 .Болецкая. К, Интернет - банкинг как часть розничного бизнеса /К. Болецкая.// Банковское обозрение. - 2004. - №10. - с.24-29. 12.Бородин. А.Ф. Актуальные проблемы и
  4. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
    анализ, стратегия, практика. - М.: Интерэкс, 1996.-243 с.Амблер Т. Практический маркетинг. - СПб.: Питер, 1999. - 400 с.Аникеев С.Н. Методика разработки плана маркетинга. - М.: ACT, 1996.-256 с.Бокарев Т.А. Энциклопедия интернет-рекламы. - М.: Промо-ру, 2000. - 399 с.Багиев Г.Л. Маркетинг - философия и инструментарий предпринима тельства// в кн. Маркетинг и предпринимательство: ученые
  5. ВВЕДЕНИЕ
    анализу зарубежного опыта, при этом многие его аспекты не могут переноситься на| существующую российскую действительность и нуждаются в переоценке и адаптации, не разработаны показатели для экономической оценки дистанционного обслуживания в коммерческом банке. Все это обуславливает необходимость разработки методики оценки экономической эффективности Интернет - услуг в соответствии с четкой
  6. 2.2. Анализ развития систем безналичных расчетов в Ивановской области
    анализа является исследование среды, в которой функционирует безналичные расчеты, выявление динамических изменений, происходящих в экономике региона и оказывающих влияние на их прохождение [47, С.174]. К условиям, влияющим на структуру и динамику платежей, следует, учесть то, что на функционирование систем безналичных расчетов существенное влияние оказывает положение Ивановской области, а также
  7. 2.4. Оценка спроса различных групп потребителей на полный спектр банковских услуг на финансовом рынке области.
    анализ показал, что основными факторами, определяющими поведение потребителей на рынке банковских услуг, являются: степень их доверия банкам и оценка ими своего материального положения. Поэтому в качестве основного критерия выделения групп населения (рыночных сегментов) на банковском рынке нами было определено соотношение ответов на вопросы: «Доверяете ли вы банкам?» и «Как вы оцениваете свое
  8. 1.5. Факторы, приводящие к необходимости исследования состояния информационной безопасности сети Интернет
    анализ можно сделать только локально. Кроме того, защищенность хостов и корпоративных сетей от внутренних нарушителей не характеризует защищенность Интернета. Гораздо важнее вопрос безопасности от внешних нарушителей. Интернет предоставляет широкие возможности для проведения атак злоумышленникам по всему миру Без применения соответствующих средств защиты, работоспособность Интернета может быть
  9. Цель и задачи исследования.
    анализировать тенденции развития сети Интернет и Интернет-банкинга на примере развитых стран Западной Европы, США и России; обосновать экономические преимущества использования Интернет-технологий в банковском деле; 5 - выявить взаимосвязь между развитием Интернет-технологий и структурными изменениями и ростом конкуренции в банковском бизнесе; - уточнить методику улучшения временных характеристик
  10. Понятие эффективности как таковой и экономической эффективности в частности рассматривают большое количество зарубежных и отечественных авторов.
    анализировать эффективность выполнения каких-то отдельных функций или набора функций. В сочетании с другими параметрами, применяемыми на практике, она позволяет получить удачную схему учёта и контроля расходов на информационные технологии. Однако методология ТСО не учитывает угрозы и не позволяет соотнести технологию со стратегическими целями дальнейшего развития бизнеса и решением задачи