Искусство в IT-технологиях...

Щеглакова Анна Константиновна. Разработка и использование банковских интернет-продуктов и оценка их эффективности, 2007

2.3. Оценка емкости рынка и активности конкурентной среды на рынке банковских услуг Ивановского региона.



Современная экономическая наука предлагает ряд методов оценки
конкурентного соперничества. В настоящее время основным и широко распространенным остается структурный метод, основанный на аналитических данных по определению границ рынка, количества действующих и потенциальных конкурентов, емкости рынка, количественных показателей структуры рынка, а также рыночного потенциала хозяйствующих субъектов.
Характеристикой активности конкурентной среды на рынке является степень противодействия конкурентов в борьбе за потребителей или интенсивность конкуренции.
К факторам, позволяющим количественно
оценить степень интенсивности конкуренции, необходимо отнести: характер распределения рыночных долей между конкурентами, темпы роста рынка и его рентабельность [43, С.47].
Границы финансового рынка Ивановской области определяются ее территорией, на которой потребители банковских услуг имеют экономическую возможность их получения. Таким образом, деловая активность банковского сектора (отдельной кредитной организации) связана с оказанием клиентам региона разнообразного комплекса банковских услуг, удовлетворяющих заявленным клиентами потребностями в услугах.
Одним из общих параметров оценки деловой активности, на наш взгляд
может выступать показатель операг^ионной деятельности кредитных организаций или групп. Под операционной деятельностью мы будем понимать любую деятельность кредитной организации. По своему экономическому содержанию представленный показатель является наиболее общим (интегрированным) показателем оценки деятельности кредитных организаций из возможного их числа. Операционная активность представляет собой показатель, рассчитываемый как суммарный объем финансовых потоков по счетам клиентов кредитной организации. Объем финансовых потоков, обращающихся на территории, характеризует экономический потенциал банковского сектора. Следовательно, чем выше этот показатель и темп его роста, тем более привлекателен регион для развертывания в нем банковской деятельности [54]. Чем выше концентрация финансовых потоков, тем слабее конкурентная борьба, и новым банкам и филиалам проще получить доступ к финансовым ресурсам региона [35].
С целью оценки структуры показателя, то есть источников формирования банковских пассивов и их размещения в виде банковских активов особенно актуальной становится проблема выбора методики оценки банковской ликвидности [92, С.26].
Предлагаемый нами метод оценки денежных потоков основан на анализе изменения остатков средств на корреспондентских счетах коммерческих банков. Несмотря на то, что значительный объем денежных средств проходит через корреспондентские счета банков, открытые ими друг у друга, движение средств по указанным счетам учитывалось только в рамках финансовых операций банка.
По нашему мнению, такой подход вполне обоснован, поскольку целью исследования является не анализ движения всех временно свободных денежных средств в банках, а оценка факторов, повлиявших на изменение объема наиболее ликвидных свободных денежных средств в региональном банковском секторе. Главное преимущество предложенного метода заключается в возможности анализировать изменение основных компонентов ресурсов и вложений региональных банков и оценивать влияние каждого компонента на конечный результат, то есть их платежную позицию. В рамках исследования, проведенного нами в банковском секторе Ивановской области, получены результаты, показывающие за счет каких потоков средств коммерческие банки финансировали свою деятельность, куда направлялись средства, и как при этом изменялась их ликвидность.

На примере банков Ивановской области рйсунок 2.6 позволяет четко проследить формирование разрыва между объемами и темпами роста этих показателей. Можно сказать, что различия в динамике оборотов и остатков являются определяющими факторами, формирующими общую картину объема финансовых потоков.

Рисунок 2.6. Динамика остатков и оборотов средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Главном управлении Центрального Банка РФ по Ивановской области в 2003-2005 гг.


Рисунок 2.6. Динамика остатков и оборотов средств на корреспондентских счетах кредитных организаций в Главном управлении Центрального Банка РФ по Ивановской области в 2003-2005 гг.

Как видно на рисунке, в 2003 г. банки, как правило, проводили расчеты в пределах имеющихся на корреспондентских счетах остатков, а возникающую потребность в поддержании ликвидности в течение операционного дня удовлетворял межбанковский рынок, на котором ставки были ниже, чем по кредитам Банка России.
За последующий период, среднедневные остатки средств на корреспондентских счетах в этот период в 1,1-1,5 раза превышали обороты. Одновременно возможности Региональной платежной системы Ивановской области позволяли банкам осуществлять платежи в режиме реального времени с учетом поступлений на корреспондентские счета в течение операционного дня. В этот же период в секторе нефинанср'вых предприятий региона наблюдались оживление и подъем, стимулирующее увеличение объемов платежей предприятий региона. Эти объемы возросли в 2,4 раза относительно
предыдущего года, в том числе платежи, проведенные через региональную платежную систему в 2,1 раза. [71, С.16].
В последующие годы произошел перелом в динамике остатков и оборотов на корреспондентских счетах. Это время активного роста кредитования предприятий области и привлечения в банковский сектор средств населения как основного источника ресурсов банковского сектора. Только за 2003-2005 года кредитные вложения Ивановской области увеличились в 9,7 раза и достигли 73% в активах банковского сектора, вклады - в 5,6 раза. Анализ показывал, что в этот период темпы увеличения ресурсной базы отставали от роста кредитного портфеля, а дополнительным источником кредитования служило перераспределение других видов активов, прежде всего ликвидных средств. В условиях растущего спроса на кредитные ресурсы банки были крайне заинтересованы не просто в ускорении расчетов, а в возможности оперативно управлять поступающими денежными средствами, видеть зачисление денег в течение всего рабочего дня и распределять свои платежи. С ростом масштабов операций, ускорением оборачиваемости средств на корреспондентских счетах актуальность проблемы поддержания мгновенной и текущей ликвидности для банков постепенно усиливалась [73, С. 16].
Наибольшая потребность в банковских услугах сложилась для той группы банков, которые достаточно активно работали с предприятиями реального сектора экономики и на финансовом, рынке. В условиях роста хозяйственной активности предприятия предъявляли к банкам повышенные требования, так как были заинтересованы в быстрой оборачиваемости средств, и как следствие, для покрытия разрывов в средствах на корреспондентском счете банки должны были прибегать к активным заимствованиям на межбанковском рынке [65, С.64]. В этих условиях для них важна возможность быстрого проведения платежей в течение операционного дня. Банками принимались меры по повышению привлекательности инструментов денежно - кредитной политики [57, С.26, 59, С.200]. Таким образом, сложились наиболее благоприятные условия для финансовых операций. Темп роста и объем финансовых потоков приобрел постепенно стабильный рост, несмотря на незначительные колебания в экономической системе области.
По результатам анализа можно сделать вывод, что величина объема
финансовых потоков и темп его роста на конец рассматриваемого периода приняли стабильную величину, что в свою очередь, характеризует благоприятную атмосферу региона для развертывания в нем новых видов банковского обслуживания [133]. Это еще раз подчеркивает сложности работы региональных банков в условиях жесткой конкурентной среды и является одновременно стимулом для развития организации, расширения услуг, но только в случае, если все банки находятся в равных условиях [104].
В оценке конкурентной среды банковского сектора Ивановской области ее институциальную структуру мы представим тремя группами кредитных организаций. Первую группу образуют самостоятельные региональные банки. Вторую группы-филиалы инорегиональных банков, головные офисы которых расположены за пределами региона. Третью группу представим подразделениями Сберегательного банка, имеющего особый статус и положение на рынке банковских услуг. Выбранная нами структурная организация вполне логична с точки зрения определенной однородности критериев отнесения кредитных организаций в ту или иную группу. В качестве основных таких критериев выделялись следующие: формирование капитала кредитных организаций, организация финансового менеджмента, особенности и степень воздействия на сектор нефинансовых корпорация на рынке региона, долевое присутствие на региональном рынке банковских услуг [11]. Исходя из этого, прежде всего, нужно отметить, что часть самостоятельных банков региона не имеет никакой четкой направленности, а их цель-обслуживание мелких клиентов и, соответственно, их политика строится весьма разнообразно - исходя из себестоимости услуг, ориентира на конкурентов и т.д. - и поэтому сильно варьируется. Часть таких банков является так называемыми «карманными» банками, что часто делает их не конкурентоспособными (предприятие-хозяин или хозяева не заинтересованы в привлечении банков иных клиентов) [123, С.25], Среди тарифов таких банков может быть низкая себестоимость некоторых услуг, что свидетельствует о том, что банк, скорее всего, проводит «черные операции», а может и вовсе специализируется исключительно на них [124, С.23]. Говоря о работе региональных банков с физическими лицами, хочется отметить следующее: практически все кредитные организации активно работают с населением, что способствует развитию конкуренции [93, С.14]. Это на наш взгляд можно объяснить рядом следующих причин:
Во-первых, ни один банк не сможет равноценно конкурировать со Сберегательным банком РФ. Лидирующая роль банка обусловлена в частности тем, что в соответствии со ст.36 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» на него распространяются гарантии сохранности и возврата вкладов во всех банках, где участие государства превышает 50% [34, С.21].
Во-вторых, согласно Гражданскому Кодексу РФ, любой вклад физического лица должен быть незамедлительно .возвращен ему по первому требованию, что делает данный пассив чрезвычайно ненадежным и невыгодным. Кроме того, возникает угроза ликвидности банка.
В-третьих, данный пассив еще и очень дорогостоящ. Для полноценной работы с физическими лицами необходимо иметь разветвленную сеть отделений и филиалов, что требует немалых вложений, очень велики затраты на дополнительный персонал для обслуживания физических лиц.
Сюда также можно отнести более высокую степень рисковых операций, так как, предлагая свои услуги физическим лицам, банк как минимум должен предложить ему более высокие, чем у Сберргательного банка ставки. Соответственно, чтобы в дальнейшем заработать на данном пассиве, банку необходимо разместить его в желательно краткосрочный, надежный, высокодоходный инструмент, а таковых на рынке на данный момент нет. Либо банк начинает оперировать с инструментами, обладающими невысокой надежностью, или он размещает кредит, создавая тем самым угрозу ликвидности банка [103, С.14].
Выделенные банковские группы фактически не конкурируют друг с другом, банки конкурируют внутри этих групп. Самая жесткая конкуренция наблюдается во второй группе, куда входят филиалы инорегиональных банков. Здесь конкуренция банков приобретает несколько иной характер: во-первых, она скорее строиться на неценовых методах, а во-вторых, здесь можно говорить о соперничестве на уровне, когда банки обладая большим влиянием, лоббируют выгодные для себя решения, то есть им доступен «политический» метод ведения конкурентной борьбы. Одним из результатов такой борьбы за клиента явилось то, что здесь можно видеть самые низкие тарифы, кроме того, заметно некое числовое сходство тарифов, объясняющееся, видимо тем, что стоимостная оценка тарифа максимально приближена к себестоимости с минимальной премией. В структуре доходов таких банков комиссия за расчетное и кассовое обслуживание занимает одно из последних мест. По нашему мнению, правомерно утверждать, что и здесь прослеживается тенденция к постепенному усилению неценовых методов, хотя говорить о их преобладании пока рано [53, С.38]. Для неценовой конкуренции характерны следующие методы:
обеспечение лучшей, чем у конкурентов, осведомленности о состоянии и тенденциях рынка, проведение профессиональных маркетинговых исследований.
повышение качества своих услуг, достижение уровня качества более высокого, чем у конкурентов. Например, персональный клиентский менеджер или так называемый куратор счета. Здесь также можно привести в пример бесперебойное и своевременное проведение платежей и т.д.
разработка новых услуг и появление с ними первым на рынке.
индивидуализация содержания услуг и схем, условий их предоставления под конкретные потребности и пожелания клиентов, установление с ними партнерских отношений, хорошее знание и учет их проблем и потребностей. j
использование все более надежного, производительного, относительного дешевого, быстродействующего оборудования.
обеспечение роста профессионализма сотрудников, создание им более благоприятных условий труда и социального развития, чем у конкурентов.
постоянное повышение качества управления - сюда могут входить различные образовательные программы, семинары.
использование возможностей солидной рекламы в средствах массовой информации.
поддержание нормальных связей с общественностью, создание себе добропорядочного имени - банки могут проводить различные благотворительные акции, выступать спонсором при различных мероприятиях.
Если говорить о методах ценовой конкуренции, то можно выделить следующие [31, С. 102]:
скидки с объявленных тарифов («теневые» тарифы) - то есть первоначально публикуя тарифы, банк закладывает премию большую, чем им предусмотрено, в последующем же, объявляя о скидках, банк на самом деле продает услугу за цену, за которую и планировал(ее продавать. Впрочем, эта видимость скидки может оказаться очень привлекательной для клиента.
продажа услуг более высокого качества (финансово более эффективных) по действующим (средним рыночным) тарифам - например стоимость приема платежного поручения через электронную систему «Клиент- Банк» может равняться стоимости приема обычного платежного поручения в операционном зале банка. Однако, при этом стоимость установки системы «Клиент-Банк» может оказаться существенно выше, чем у банков-конкурентов.

бесплатное предоставление части услуг - например, объявив инкассацию для своих клиентов бесплатной или сделать бесплатными платежи в бюджет и внебюджетные фонды, налоговые платежи, платежи внутри банка.
привлечение внерыночных ресурсов, и соответственно, предоставление кредитов по более низким, чем у конкурентов, ставкам. Остатки на расчетных счетах являются важной частью ресурсной базы банков.
Несмотря на то, что эти средства «до востребования», банки размещают их в достаточно долгосрочные активы (кредиты, ценные бумаги) с учетом так называемого коэффициента захвата, определяющего долю стабильных остатков. Поэтому борьба за выгодных клиентов, то есть имеющих постоянные большие остатки средств, является сферой ожесточенной конкуренции между банками [4В, С.52].
Подводя итоги можно сказать, что проведенный анализ конкуренции между коммерческими банками показал, что прослеживается тенденции к применению неценовых методов ведения конкурентной борьбы.
Сказанное не означает, что ценовые методы исчерпали себя, потенциал их использования все еще достаточно велик. Тарифная политика является мощным инструментом ведения конкурентной борьбы, исходя хотя бы из того, что она является дополнительным критерием деления банков на упомянутые выше группы [ 102].
Одним из приемов ценовой и неценовой конкуренции может стать новый вид дистанционного банковского обслуживания. Для выхода на рынок нового продукта на первом этапе нам необходимо оценить емкость рынка услуг коммерческих организаций, его конкурентность, а также возможности определения путей дальнейшего развития услуги. ,
Таким образом, исходя из принятых особенностей, количественной характеристикой рынка банковских услуг Ивановской области будет выступать общий объем операционной активности или объем финансовых потоков банковского сектора региона [103, С.14]. Емкость в этом случае будет равна сумме оборотов по счетам клиентов кредитных организаций региона. [100,
81
С.39]. Объем банковских услуг - оборот средств по соответствующим счетам бухгалтерского учета по операциям, проводимым банком на определенную дату. Соответственно, понятие «

емкость рынка банковских услуг

» определяется, как совокупный объем по данному виду операций, осуществляемых всеми кредитными организациями на территории Ивановского региона.

емкость рынка банковских услуг


где Vm - емкость рынка; ,
Vi - сумма оборотов по счетам клиентов i-ой кредитной организации; п - количество кредитных организаций региона. Для оценки характера распределения рыночных долей между конкурентами был использован

показатель рыночной концентрации (CR4) и индекс Линда (Lk)


показатель рыночной концентрации (CR4) и индекс Линда (Lk)

коэффициент концентрации;

коэффициент концентрации;


где

сумма оборотов по счетам клиентов одной из четырех кредитных организаций (филиалов кредитных организаций), имеющих максимальные обороты на региональном рынке;

сумма оборотов по счетам клиентов одной из четырех кредитных организаций (филиалов кредитных организаций), имеющих максимальные обороты на региональном рынке;


доля на рынке i-й кредитной организаций;

доля на рынке i-й кредитной организаций;


число крупных конкурентов;

-

число крупных конкурентов;


i конкурентов;

i конкурентов;


число ведущих конкурентов среди (К) крупных конкурентов;

-

число ведущих конкурентов среди (К) крупных конкурентов;


отношение между средней долей рынка i - конкурентов и долей;

-

отношение между средней долей рынка i - конкурентов и долей;


общая доля рынка, приходящегося на i - кредитной организации;

-

общая доля рынка, приходящегося на i - кредитной организации;


доля рынка, приходящегося на (К) крупных конкурентов.

-

доля рынка, приходящегося на (К) крупных конкурентов.


Для расчета емкости рынка необходимо определить суммы оборотов по счетам рассматриваемых кредитных организаций. В нашем случае все кредитные организации разделим на 3 основные группы: сберегательный банк РФ, филиалы инорегиональных банков, местные банки [61, С.35]. Все необходимые показатели для расчетов определяются в суммирующем порядке. Исходя из представленных данных

показатель емкости рынка

составит 13 137,8
млн. рублей по формуле (2.1), где 4 703,33 млн. рублей сумма оборотов на
счетах кредитных организаций в Сберегательном банке, 6 351,77 и 2 082,7 млн.рублей в филиалах инорегиональных и местных банках соответственно.

показатель емкости рынка


Показатель рыночной концентрации достаточно широко используется в практике и характеризует степень монополизации рынка и является величиной, обратной интенсивности конкуренции. Этот показатель равен сумме долей
реализации услуги на рынке нескольких крупнейших субъектов рынка.

Коэффициент концентрации

рассчитаем по формуле (2.2) для 4 наиболее крупных кредитных организаций региона, имеющих максимальные обороты на региональном рынке.

Коэффициент концентрации


Рассчитанный нами коэффициент концентрации характеризует долю 4 крупных кредитных организаций ивановского региона в общем объеме рынка в процентах. Считается, что если индекс концентрации приближается к 100, то рынок характеризуется высокой степенью монополизации, если же он немного выше нуля, то его можно рассматривать как конкурентный. Необходимо отметить, что при расчете указанного показателя учитывались финансовые показатели работы 2 филиалов инорегиональных банков, местного регионального банка и Сберегательного банка Рф, а он является одним из сильных конкурентов на рынке банковских услуг и занимает значительную долю. Определенная нами доля фиксированного числа кредитных организаций характеризует не всю совокупность банков на рынке и его структуру, а только позиции крупных организаций. Кроме того, при расчете не учитываются особенности рыночной структуры «на окраине» финансового рынка [19, С.29]. Более того, индекс концентрации может сглаживать различия и в самой «середине» рынка [28]. Например, два банка могут иметь одинаковый индекс концентрации 40%, а два других контролируют по 20% рынка. В соответствии с вышесказанным определим коэффициент концентрации внутри выделенных групп кредитных организаций, а результаты расчета сведем в таблицу 2.4.
Расчетные показатели концентрации рынка свидетельствуют о его умеренноконцентрированной структуре.
Из приведенных в таблице данных видно, что значительных изменений показателей концентрации за анализируемый период не произошло. Таким образом, нет оснований говорить о какой - либо наметившейся тенденции перехода рынка к высококонцентрированному. Понижение степени концентрации по итогам 2005 года произошло по причине относительного уменьшения рыночной доли Сберегательного банка в связи с увеличением} объемов услуг филиалов инорегиональных банков. Однако констатировать тенденцию снижения степени рыночной концентрации преждевременно. Так как, в современных условиях региональный рынок имеет ряд своих особенностей, основной из которых можно отметить то, что конкуренция наблюдается внутри выделенных нами ранее 3 групп кредитных организаций, дает право охарактеризовать рынок банковских услуг как конкурентный.

Таблица 2.4.
Результаты расчета индекса концентрации 3 основных групп кредитных
организаций.

Таблица 2.4.Результаты расчета индекса концентрации 3 основных групп кредитныхорганизаций.


Помимо указанных показателей с целью определения границ олигополии
был рассчитан индекс Линда, определяющий степень неравенства между
лидирующими на рынке определенными услугами кредитных организаций.
Индекс Линда, как и индекс концентрации, рассчитывается лишь для
нескольких фирм и, следовательно, так же не учитывает ситуации на окраине
рынка [66, С.157]. На региональном рынке банковских услуг существует 21
хозяйствующий субъект. Для расчета определенного нами показателя будем
I
исходить из расчета 10 наиболее значимых кредитных организаций. Их доля на рынке составляет 98,57%: 15,7%, 14,5%, 11,9%, 9,3%, 8,8%, 8,8%, 7,3%, 6,5%, 4,2%, 3,6%. На первые 7 банков приходится 76,3%, что дает основание подозревать наличие олигополии. Из теории олигополии известно, что в случае, если доля хозяйствующих субъектов более 80% - это «жесткая» олигополия, а показатель от 70-80% рынка отражает «расплывчатую» олигополию. Для определения границ нами сделан расчет по формуле (2.3), а полученные показатели представлены в виде таблицы 2.5.

Таблица 2.5.
Результаты расчета индекса Линда.

Таблица 2.5. Результаты расчета индекса Линда.



По результатам наших расчетов нарушение, непрерывности произошло при к=9, из чего следует, что олигополию образуют В кредитных организаций, форма олигополии - «расплывчатая».
Данные анализа активности конкурентной среды показывают, что для банковского сектора региона на протяжении последних двух лет наблюдалось существенное установление стабильности темпа роста операционной активности - совокупного финансового потока субъектов финансовых отношений, что, с точки зрения теории конкуренции, негативно характеризует условия вхождения на региональный рынок новых финансовых институтов.
Самым сложным при анализе рыночных структур является не выбор индекса, а определение границ рынка в пространстве услуг. Обычно рекомендуется начинать с изучения рынка данного вида услуги, затем принять во внимание наличие аналогичных услуг, затем расширить анализ, включив в него данные виды услуг, и так далее, до тех пор, пока не появится определенный разрыв в отношениях аналогичных услуг. Этот разрыв и образует границы рынка. Основная особенность конкуренции в банковском деле проявляется в «узости» поля конкурентной борьбы [29, С. 15]. Это обусловлено известной ограниченностью перечня предоставляемых банковских услуг и является следствием правового оформления банковской деятельности как исключительного вида деятельности, не допускающего совмещения с производственной, торговой и страховой деятельностью [90, С. 19]. Данная особенность заставляет банки конкурировать в весьма узком спектре операций и сделок, следствием чего является необходимость специализироваться, например, в удовлетворении потребностей различных групп потребителей [46, С.42].
Значения коэффициента рыночной концентрации, индексов, рассчитанных по месячным, так и по годовым периодам, показали устойчивую динамику их снижения, что характеризует обострение конкуренции между кредитными организациями. За последние два года увеличилось число
кредитных организаций, составляющих олигополию, что таюке указывает на усиление конкуренции на региональном рынке банковских услуг [96].
С начала исследуемого периода (январь 2002 года по конец 2005 года)
доля присутствия Сберегательного банка на региональном рынке характеризовалась динамикой роста. С 2004 года наблюдалась тенденция ее снижения. С 2004 года операционная активность филиалов инорегиональных банков имела тенденцию вполне устойчивого роста. Операционная активность самостоятельных региональных банков с середины 2004 года характеризовалась снижением. По данным 2005 года первую условную рейтинговую позицию начали занимать филиалы инорегиональных банков.
Обобщая результаты, полученные нами в ходе проведенной работы по оценке конкуренции, выделим основные тенденции в развитии ситуации на рынке банковских услуг Ивановского региона:
перераспределение конкурентных преимуществ в основном происходило между двумя группами кредитных организаций - филиалами инорегиональных банков и Сберегательным банком.
обозначилось усиление конкурентной позиции на региональном рынке банковских услуг филиалов инорегиональных банков по сравнению с другими группами банковских институтов;
за исследуемый период ослабла конкурентная позиция Сберегательного банка.
Банки, постоянно пребывая в поиске необходимых для успешной деятельности новых видов обслуживания, вынуждены предлагать потенциальным клиентам отличные от конкурентов условия предоставления услуги. В условиях борьбы за клиента между кредитными институтами мы предлагаем использовать банкам более технологичные виды банковских услуг. Web-сайт коммерческого банка, на наш взгляд, является удачной моделью в обслуживании. Это выражается в основных его преимуществах:
ускорение операций по сравнению с традиционными методами зачисления средств;
сокращение себестоимости операций банка и издержек клиента;
уменьшение трудоемкости непрохождения платежей;
преимущества безналичных расчетов;
удобство для клиента (круглогодичные срерации, возможность не посещать банк);
выгоды, получаемые от сокращения филиальной сети банка.
Использование новой технологии позволит банкам конкурировать на рынке массовых продуктов и заставит активно развивать это направление. И основным фактором конкурентоспособности кредитных институтов, на наш взгляд, должны стать отлаженные технологии реализации массовых продуктов.
предыдущий следующий
= К содержанию =


2.3. Оценка емкости рынка и активности конкурентной среды на рынке банковских услуг Ивановского региона. - релевантная информация:

  1. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
    оценки инвестиционных проектов / М.Н. Бабаян [Электронный ресурс].-режим доступа: http://cfin.ru. Барыбин. В.В. Банковский сектор и его роль в экономике региона / В.В. Барыбин, Г.В. Крыксин // Деньги и кредит. - 2005. - №4. - с.23-27. Батракова. Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для ВУЗов / Л, Г. Батракова. -М.: Логос. 2002. - 200с. 10.Березина, М.П.
  2. ВВЕДЕНИЕ
    оценки экономической эффективности Интернет - услуг в специальной литературе не разработаны. Среди проблем по изучению Интернет - банкига в кредитных организациях все более актуализируется необходимость современного подхода к определению возможностей использования инструментария дистанционного обслуживания для адаптации коммерческого банка к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды.
  3. 2.1. Анализ состояния рынка банковских услуг в Ивановском регионе
    оценкам большинства предприятий, по области в целом сложился приемлемый уровень обслуживания и качества банковских услуг. Только в среднем 2-3% участников спроса оценили его как низкий, в то время как более 40% предприятий дали достаточно высокие оценки банковского сервиса, что представлено на рис.2.2. Проведенные исследования позволили выявить некоторые проблемы в развитии регионального рынка
  4. 1.2. Основные виды дистанционного банковского обслуживания
    оценки коммерческой реализуемости создания копии уже имеющегося на рынке продукта, является новым. Вышеизложенное позволяет однозначно сделать вывод, что понятие «инновации» применимо ко всем нововведениям во всех сферах функционирования: банка, обладаю о.щм определенным положительным экономическим или стратегическим эффектом. ^Примером можно считать прирост клиентской базы банка, увеличение доли
  5. 2.2 Факторы, определяющие развитие электронной коммерции
    оценки цифрового неравенства. Для правительственных и публичных учреждений, в дополнение к коммуникационным инфраструктурам, важным индикатором является возможность пользоваться компьютером и потенциальная возможность, например, альтернативного доступа к Интернет через телевидение и мобильные телефоны. Цифровое неравенство на уровне отдельных домашних хозяйств зависит в основном от двух
  6. 2.4. Оценка спроса различных групп потребителей на полный спектр банковских услуг на финансовом рынке области.
    оценке общей [ситуации, сложившейся на рынке банковских услуг в городе Иваново, представлены данные по отношению юридических и физических лиц к банковским услугам, степени их информированности о деятельности банков и услугах, степени доверия к кредитным организациям. При сегментации организаций и населения Ивановского региона на рынке банковских услуг (определение групп потенциальных клиентов и
  7. 3.1. Разработка и обоснование подхода к расчету экономической эффективности Интернет - услуг
    оценки одной услуги, а как отдельное направление всего процесса банковского обслуживания. Причиной такого понимания является быстрый рост отрасли как таковой, причем за счет тех частей рынка, в которых применение методик управления взаимоотношений с клиентами является наиболее оправданным. Продукты класса «Интернет - Клиент» изначально не задумывались как средства прямого повышения прибыли. Их
  8. 3.3.1.Анализ устойчивости и чувствительности проекта
    оценку работы организации произведем по показателям количества и объема сделок. Поэтому для расчетов возьмем рассчитанную планово-экономическим отделом банка величину себестоимости банковской услуги. Она определяется в процентах от объема сделок и включается в состав текущих затрат. Исходное значение, используемое во всех предыдущих расчетах, мы взяли из таблицы П 8.2, где указано, что
  9. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
    оценку и определение емкости рынка банковских услуг выявить основные тенденции и закономерности развития регионального рынка, а также определить конкурентные позиции между представленными кредитными организациями. Разработана форма анкеты для проведения социологического опроса, позволяющего выявить мотивационные факторы поведения индивидуума при определении его отношения к деятельности кредитных
  10. Анализ стратегических возможностей Интернет-компании.
    оценки срока наступления стабилизации. Поскольку стратегия любой компании лишь частично планируется, а частично является ответом на изменение окружающей среды, будущее состояние рассматриваемой компании разрабатывается в нескольких вариантах с учетом позитивных и негативных изменений макро-и-микроэкономических показателей. 83 Полученные сценарии событий, предполагающие оптимистичный,